Durante os preparativos, tornou-se obvio para a divisão de transportes da Luftwaffe que havia necessidade de um avião que fosse capaz de transportar uma quantidade maior de tropas e equipamentos do que o Junkers Ju52, que era o principal avião usado nesse papel.

Quando os planos para a Operação Leão-Marinho foram suspensos em dezembro de 1940 e a atenção de Hitler voltou-se para a premente invasão da URSS, decidiu-se que a solução mais eficiente seria a utiliza ção de planadores para o transporte de tropas.

As especificações técnicas estabeleciam que o pla-nador deveria ser capaz de carregar um canhão 88mm e seu respectivo reboque ou um tanque médio (Panzer III ou Panzer IV).

O projeto foi batizado de Projekt Warschau (Projeto Varsóvia), sendo que a Junkers recebeu a denomina ção Warschau-Ost e a Messerschmitt Warschau-Sud.

Contudo, a proposta da Junkers, chamada Ju 322 Mammut não foi bem sucedida, principalmente porque a empresa optou pelo conceito de um projeto calcado completamente em componentes de madeira.

Seu nariz tinha uma altura de seis metros e se abria em forma de duas portas em formato de concha.

As portas podiam ser abertas apenas por dentro da aeronave; rampas eram usadas para permitir que veículos entrassem ou saíssem da aeronave.

Comparado ao Junkers Ju52, o Me321 oferecia um compartimento de carga seis vezes maior, com uma área de 100m2 (cem metros quadrados) podendo aco-modar uma carga de peso bruto de até 23 toneladas.

O espaço interno foi desenhado para comportar a carga de um vagão de ferrovia padrão, o que permitia que qualquer carga que fosse transportável por via férrea pudesse ser carregada pelo Me321.

Alternativamente, se usado para o transporte de tro-pas, 120 a 130 soldados completamente equipados poderiam ser levados em seu interior.

O Me321 era equipado com um trem de pouso ejetá vel (usado somente nas decolagens), composto de duas bequilhas de Bf109 na frente e duas rodas do Junkers Ju90 atrás. Para o pouso seriam utilizados esquis retráteis.

O primeiro vôo do protótipo Me321V1 teve lugar em 25.02.1941, rebocado por um Junkers Ju90 e carregan do um lastro de três toneladas.

Em seus comandos estava o piloto de testes da com-panhia, Karl Baur.

Após o teste, Baur relatou que os controles eram muito pesados e a resposta aos mesmos era muito lenta e, como resultado de suas observações, deci-diu-se que a cabine de comando seria aumentada, para permitir a acomodação de um co-piloto e rádio operador, além da inclusão de controles duplicados.

Em todos os vôos de teste ocorreram decolagens problemáticas, pois o Ju90 não era potente o suficien-te e, como medida paliativa, três caças bimotores pesados Messerschmitt Bf110 passaram a ser utiliza-dos no reboque em um perigoso procedimento chama do Troikaschlepp.

Compreendendo o perigo desta manobra, Ernst Udet solicitou a Ernst Heinkel que desenvolvesse um rebocador mais apropriado. A resposta a essa deman da foi o Heinkel He111Z Zwilling (Gêmeos), que com-binava duas fuselagens de bombardeiros He111 uni-dos pelas asas e com um quinto motor adicionado. Decolagens auxiliadas por foguetes também foram empregadas em campos de decolagens mais pre-cários.

Na primavera de 1942 os Me321 remanescentes foram retirados do teatro de operações na Rússia, como parte dos preparativos da Operação Herkules, a invasão de Malta, na qual uma frota de planadores rebocados pelos He 111Z seria usada. O plano foi abandonado pela falta de reboques disponíveis, entre outros fatores.

Em dezembro de 1942 os Me321 retornaram à Rússia para serem usados na missão de suprir as tropas do 6º Exército do Generalfeldmarschall Friedrich Paulus sitiadas em Stalingrado. No entanto, quando chegaram à linha de frente, não havia pistas de pouso disponíveis para operarem e eles foram enviados de volta à Alemanha.